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新三板市值管理案例

小草范文网  发布于:2017-05-17  分类: 案例 手机版

篇一:新形势下推动企业新三板挂牌操作、股权融资及市值管理总裁对接会

附件:

一、会议目的

1、通过培训,帮助企业树立正确的上市观念、培养优秀上市团队; 2、深入了解各板块对于企业的价值所在及如何选择服务机构问题; 3、了解新三板挂牌流程及挂牌后的融资方式和市值管理; 4、帮助企业规划符合企业未来发展的上市、挂牌、融资计划;

5、通过活动建立长久合作机制,对接各种资源。挖掘具有发展潜力的企业,建立联盟新三板后备企业培育库,按照储备一批、培育一批、报审一批、挂牌一批,有序推进企业挂牌并加强企业挂牌后的市值管理服务工作。

二、培训主题与内容

专题一:企业商业模式创新专题二:企业上市前改制重组与诊断 专题三:“互联网+”时代下的企业转型 专题四:企业上市财务、税务规范 专题五:新三板融资方式和市值管理 专题六:股权激励、新三板最新政策

三、会议形式

会议采取“专题讲授+案例分析+提问答疑+现场一对一咨询+解决方案”等互动进行。

四、参会对象

各地政府金融办、工信局、中小企业局、科技局、高新区有关部门及创新型、创业型、成长型中小微企业,拟上市、挂牌或已上市、挂牌企业的董事长、总裁(总经理、董事会秘书)等。

五、时间和地点

2016年9月4日-6日 (9月3日报到) 北京 六、相关费用

本会议为国家银河培训工程项目,培训费用3800元全部由中国中小企业上市服务联盟承担资助(企业免费),会务费300元/人(含场地及资料费)由企业承担,报到时以现金或微信方式收取。食宿统一安排,费用自理。

第81期“新形势下企业新三板挂牌操作、股权融资及市值管理

联系人:陆瑞明13581883958电话:010-57406836

温馨提示:

1、各单位收到文件请以邮件602386061@qq.com或传真010-52706377回复,以便提前预留座席!坐席以回执先后为准。

2、由于名额有限,每家企业不能超过2人(其中1人必须是董事长)。如果到现场您没有公司董事长需缴纳3800元/人的会务费。另组委会保留拒绝您入场的权利。

篇二:中国社会科学院新三板资本运营与市值管理创新实战班简章

中国社会科学院研究生院MBA教育中心 《新三板资本运营与市值管理创新实战班》

一、中国社会科学院教学介绍

中国社会科学院研究生院是经邓小平等中央领导同志亲自批准成立的全国一流的人文社会科学人才培养基地。

中国社会科学院金融研究所是中国唯一国家级金融研究机构。拥有国内知名的专家、学者,此外,中国社科院金融所是目前国内学科设置最为齐全、实力最为雄厚的专业金融研究机构,是中国最顶级的金融智库之一,拥有国内最高的金融科研水平。

为了满足新三板企业资本创新人员学习,中国社会科学院研究生院MBA教育中心特联合各界金融专家举办新三板资本运营与市值管理实战班来促进学习交流。

二、项目背景:

国家提出的”加快实施创新驱动发展战略”,“大众创

业,万众创新”,以及“中国制造2025”产业转型十年战略,诸多国策已将创新推到了关键时点,资本市场的改革和构建多层次的资本市场已成为产业转型升级的重要保证,尤其是中小企业资本化之路能否顺利,是关系到转型升级能否顺畅的关键环节。

2015年上半年新三板经历了飞速的发展,截止2015年11月9日,共有4000家挂牌企业,总市值突破1.6万亿,新三板正在成为中国多层次资本市场中重要的证券交易市场,新三板企业挂牌数量正成为中国第一的资本市场。新三板扩展了创业企业的融资渠道,丰富了创投机构的退出方式。尤其在分层制度的即将实施和新三板创业板转板试点等政策利好的背景下,吸引各路投资机构纷纷加入。面对新三板的历史机遇,我们如何帮助企业进行创新?如何帮助企业提炼出一系列新的资本运作方法,帮助企业进行转型升级?中国社会科学院研究生院MBA教育中心联合各大高校、银行、投融资机构,从战略高度开展科学、有效和合规的系统性资本运营和市值管理教学,从而实现新三板上市公司市值的可持续增长,运用多种科学的价值经营方法,从而达到价值创造最大化、价值实现最优化的战略管理行为。

三、项目特色

1.九大专业模块

通过对新三板九大专业模块的系统学习,构建创新资本运作系统,领悟资本运营与市值管理之精髓:

①如何进行资本市场价值创造;

②如何进行资本市场价值运营;

③如何利用良好市值开展再融资、并购和股本扩张; ④市值低迷时,如何通过增持、回购手段维护公司市值。 【战略升级篇】【顶层设计篇】【市值管理篇】【资本运作篇】

【定增运作篇】【券商精要篇】【财务精要篇】【法务精要篇】

【融资路演篇】

● 阵容强大的师资队伍——本课程将邀请中国社会科学院具有极高学术声誉和社会影响力的金融专家以及知名的金融实战专家参与授课,深度讲解具体实战问题。

● 独具特色的课程结构——课程设计以学员实际操作中碰到的具体问题与发展战略为本源,在确保科学性与学术性的基础上,突出实用性、新颖性与前沿性。

● 内容丰富的学习安排——除课堂授课外,还将在双向选择的前提下,安排指导教师对学员进行针对性的实战指导,为学员提供参加课题研究或交流活动的机会。

2.【实战定增路演专场】

与近百家投资机构一同交流发展、量身定做的专业定增路演专场,加快企业的融资进程。

3.【私董会活动】

与多位著名投资机构、知名上市公司高管、行业专家进行长期的、定期的互动交流,实现高附加值的资本盛宴。

四、课程安排

新三板资本运营与市值管理课程设置:

篇三:股票市场市值管理

2016:市值管理的十八般兵器!

2016年新年第一天,大家都沉浸在喜悦庆贺年度规划的兴奋之中,笔者也静心思考一年来资本市场的变化和来年的去向和发展,IPO重启、注册制推出、新三板分层、战略新兴板等一系列资本市场新政策,确实很多人有点迷惘和错乱,到底如何应对?其实无论资本市场如何改革发展,笔者认为“市值管理才是王道”!市值管理也没有那么玄乎,笔者在新年第一天重新整理了之前的一些资料和素材,列了十八个要点,基本上可以了解市值管理的脉络:

1

市值管理的概念是什么

市值管理,顾名思义是上市公司基于公司市值信号,综合运用多种科学、合规的价值经营方式和手段,以达到公司价值创造最大化、价值实现最优化的一种战略管理行为。市值管理是推动上市公司实体经营与资本经营良性互动的重要手段。

2市值管理与价值管理

市值管理的核心是价值管理,是价值创造与股东价值实现;目标是追求可持续的上市公司市值最大化;其本质是一种长效的战略管理机制!

3

做规模还是做市值? 一家公司的市值和利润、和净资产关系不一定是绝对线性的;不同行业、不同的定位、不同商业模式,估值模型差别很大,市值也相差很大。

4

市值管理与上市地选择

一方面,企业在美国、新加坡、英国、台湾上市肯定要比在国内上市的市盈率低,这也是为何很多企业急着回归A股的原因;另外一方面,即

便是在同一个国家,不同的板块之间市盈率差别也很大,诸如主板、创业板、新三板之间。建议正准备登陆资本市场的企业,优选国内市场,不得已再考虑海外资本市场;国内具体板块的选择要结合企业自身的所处阶段和特点而定。

5

市值管理与股市周期波动 无论中外,无论古今,资本市场总是呈周期性波动,表现出显著的主题迁演和热点兴衰。资本市场总是在牛市、熊市这样的波动周期性中演进,一个公司的市值和所处的周期关系很大。关于市场波动与周期:我们不可以左右,但可以利用,应该利用,必须利用;波动幅度越大,利用价值越高,但利用难度越大。

6

市值管理与企业本身的个性

这是影响企业市值的很重要的一个因素,和君咨询总结了一套“9因素模型”,笔者觉得大多数国内的企业可以参考借鉴:

7

产融互动是市值管理的精髓 企业市值不是一个单线条,是一个立体螺旋式上升的过程。总结来看,企业市值管理的精髓就是产融互动,一定是“业务+资本”双轮驱动!任何一家上市公司,包括新三板的企业都是在两个市场之间进行经营,第一个市场是资本市场,这个市场的经营目标是市值;第二个市场是产品市场,这个市场经营目标的核心是利润。那么市值管理的具体执行,体现为通过产业经营和布局来提高净利润、以及通过和资本市场的有效对接来使得资本市场更充分认知公司的产业布局以提高或稳定估值。本文结合5129家新三板企业的分布和特点,总结了一个“(转自:wWw.XiAocAoFanWeN.cOm 小 草 范文网:新三板市值管理案例)业务+资本”的新三板市值管理模型:

8

业务和产业是市值管理的底盘 为了有一个好的市值基础,在企业发展的业务端(利润EPS端),企业要着重产业布局、商业模式、核心竞争力、团队打造、财物报表策略等等。这几点大家之前听的比较多,本文不过多阐述,那么结合新三板企业分布的特点(55%以上的生产制造企业),笔者提出了在市值管理产业端着重打造各行业“隐形冠军”的观点,通过打造隐形冠军来持续提升企业的市值。

9

打造隐形冠军提升企业市值

如果一家企业通过修炼做到了“隐形冠军”,那么市值管理就变得自然而然了。德国赫尔曼教授《隐形冠军:未来全球化的先锋》一书中提出了打造隐形冠军比较详细的一整套理论,总结来看就是所谓的同心圆模型,当我们从远大的抱负和愿景出发,专注、围绕客户创新、提高产业纵深和竞争力、打造高效团队,迈向全球的过程中,企业资本市场的市值也会慢慢有所体现。

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