篇一：2016年通用航空产业市场调查分析报告
2016年通用航空产业
市场调查分析报告
2016年6月
目录
第一节 通用航空：集高端制造与全产业服务的航空分支 ... ................... .. 6
一、公共服务、经济建设、私人消费为通航主要应用领域 ... ............... . 6
二、产业链高附加值是通航的重要特点 ... .............................. .. 8
第二节 美国通航：成熟完备，浓缩全球通用航空发展经验 ... ................... 10
一、先进的航空器制造能力是美国通航起步的基石 ... ...................... 10
二、强大的需求、完善的基建与宽松的管制将美国通航带向成熟 ... .......... 13
1、20 世纪 30 年代至 80 年代期间的快速成长阶段 ... ................. 15
2、80 年代至 90 年代的衰退调整期 ... ............................... 19
3、90 年代中期趋于平稳阶段 ... ..................................... 20
三、私人出行是美国通航的最主要应用领域 ... ............................ 20
第三节 我国通航：雏形出现，整体水平亟待提升 ... ........................... 23
一、起步晚坎坷多，产业仍处初级阶段 ... ................................ 23
1、起步发起阶段：从无到有的过程（1952-1965） ... ................... 23
2、退步和放缓阶段：文革期间通航工作几乎停滞（1966-1976） ... ....... 23
3、转折和复兴阶段：作业种类极大丰富，体量起伏不定（1977-1996） .. 23
4、调整和发展阶段：作业种类极大丰富，体量起伏不定（1977-1996） .. 23
二、规模小应用窄，整体水平还很落后 ... ................................ 25
第四节 产业阻碍环环相扣，恶性循环急需突围 ... ............................. 29
一、法律保证缺失+空域低效利用，航空器起飞陷审批困局 ... ............... 29
二、国内制造商供应乏力，进口航空器加剧运营商成本 ... .................. 29
1、原因一：建设审批周期长，程序复杂 ... ............................ 35
2、原因二：盈利模式不清晰，投资汇报率低 ... ........................ 37
三、高投入低汇报，飞行学员望而却步 ... ................................ 37
四、从监管到运营，从起飞到降落，通航困局急需突破 ... .................. 38
第五节 政府牵头破局，私人消费潜力巨大 ... ................................. 39
一、前期政府支持是通航产业由小做大的决定性因素 ... .................... 39
二、农业植保与工业航空体量稳定，未来难当重任 ... ...................... 42
三、私人消费有望成为行业驱动新引擎 ... ................................ 44
1、公务机存量少，市场空间大 ... ................................... . 44
2、国内私人飞机购买力充足 ... ................................... ... 48
第六节 2016 深化元年，全面质变道阻且长 ... .............................. . 51
一、低空空域管理改革进入深化阶段 ... ............................... ... 51
二、政府有望大幅提升机场数量 ... ...................................... . 52
三、通过产业园区形式带动通航发展 ... ............................... ... 52
图表目录
图表 1：通用航空与公共运输共同构成民用航空业 ....................................................................................... .. 6 图表 2：通航主要应用于公共服务、经济建设、私人消费三大领域 ... ...................................................... . 6
图表 3：按动力类型分通航主要分为直升机、活塞机、涡桨飞机、喷气式飞机四类 ... ...................... ... 7
图表 4：通航产业链涉及众多领域，围绕不同的环节催生出不同的盈利模式 ... ................................... ... 8 图表 5：通航产业价值链呈微笑曲线状 ... .......................................................................................................... . 8
图表 6：2015 年通航飞机交付量为 2267 架 ... ................................................................................................ 10
图表 7：活塞飞机交付量占比 46.6%最高 ... ...................................................................................................... 10
图表 8：近 5 年直升机交付情况 ... ................................................................................................................... .. 11
图表 9：2015 年美国航空器交付总量 1592 架，成交金额 122.80 亿美金 ... ........................................... 12
图表 10：2015 美国航空器交付量与金额占比 ... ............................................................................................ 13
图表 11：美国航空器保有量占全球 57% ... ....................................................................................................... 14
图表 12：美国通航产业经历三次重要转折 ... ................................................................................................... 15
图表 13：美国空域实现高效划分 ... .................................................................................................................... 16
图表 14：1980 年前通航机场规模快速扩张 ... ................................................................................................. 18
图表 15：飞行员热情随之高涨 ... ........................................................................................................................ 18
图表 16：美国通用航空空难在 1980 年前大量增加 ... ................................................................................... 19
图表 17：按用途航空器架次分布（左图：千架次） ... ................................................................................. 21
图表 18：按用途飞行小时分布（右图：%） ... ............................................................................................... 21
图表 19：美国通航产业高度发的原因 ... ........................................................................................................... 22
图表 20：中国通航产业经历的四个主要阶段 ... .............................................................................................. 23
图表 21：中国通航产业链雏形已逐渐成形 ... ................................................................................................... 24
图表 22：我国通航飞机数量 ... ............................................................................................................................ 25
图表 23：我国通航发展严重滞后 ... .................................................................................................................... 25
图表 24：华北和中南地区企业增长较快 ... ....................................................................................................... 26
图表 25：通航运营企业集中于华北和中南地区 ... .......................................................................................... 26
图表 26：近年我国通航飞行小时增速低于企业和飞机增速 ... ..................................................................... 27
图表 27：飞行作业以执照培训为主 ... ............................................................................................................... 27
图表 28：平均每个企业年飞行时间和单架飞机年飞行时间呈现下行趋势 ... ........................................... 28
图表 29：相比美国，中国审批手续繁杂 ... ....................................................................................................... 29
图表 30：2015 年中国内地通航飞机制造商占比 ... ........................................................................................ 30
图表 31：15 年中国内地飞行培训院校运营飞机制造商排行 TOP5 ... ........................................................ 30
图表 32：2015 我国直升机制造商格局 ... ......................................................................................................... 31
图表 33：2015 年我国公务机制造商格局 ... ..................................................................................................... 31
图表 34：我国航空制造商分布 ... ........................................................................................................................ 32
图表 35：通航航空器关税高，运营企业负担重 ... .......................................................................................... 34
图表 36：中国每一万平方公里的机场数远远落后主要通航国家 ... ............................................................ 35
图表 37：审批流程经机场、政府、民航局、军委四方审批 ... ..................................................................... 36
图表 38：机场从审批到建设时间长达 5 年 ... .................................................................................................. 36
图表 39：多方困难导致通航机场经营困难 ... ................................................................................................... 37
图表 40：我国通航产业面临的困难是全方位的 ... .......................................................................................... 38
图表 41：美国通航发展历史 ... ............................................................................................................................ 39
图表 42：加拿大通航发展历史 ... ........................................................................................................................ 39
图表 43：澳大利亚通航发展历史 ... ................................................................................................................. ... 40
图表 44：巴西通航发展历史 ... ........................................................................................................................... .. 40
图表 45：我国正处于航空发展的准备期，继续政府牵头破局 ... ................................................................. 41 图表
图表 47：工业航空以石油服务为主 ... .............................................................................................................. .. 42
图表 48：石油服务增量有限 ... ........................................................................................................................... .. 43
图表 49：我国石油需求逐渐放缓 ... ................................................................................................................. ... 43 图表 50：美国私人消费占比超过 50% .............................................................................................................. . 44
图表 51：我国公务机近年增速放缓 ... .............................................................................................................. .. 45
图表 52：国内主要公务机运营商 ... ................................................................................................................. ... 45 图表 53：营商省份分布 ... .................................................................................................................................... . 46
图表 54：公务机起降架次显著提升 ... .............................................................................................................. .. 47
图表 55：中国公务机总体体量仍然很小 ... ....................................................................................................... 47
图表 56：美国私人飞机数量高达 13.57 万架 ... ............................................................................................. .. 48 图表 57：2016 年将迎来空域改革深化之年 ... ................................................................................................ . 51
表格目录
表格 1：美国厂商几乎垄断通用航空器制造 ... .............................................................................................. ... 12
表格 2：2005 年通用航空带动美国产业测算 ... ............................................................................................. .. 14 表格 3：美国通航 20 世纪 30 年代至 80 年代期间的快速成长的原因分析 ... ........................................ . 15
表格 4：通航空域准入要求低 ........................................................................................................................... ... 17
表格 5：美国通航 20 世纪 80 年代至 90 年代期间快速衰退的原因分析 ... ........................................... .. 19
表格 6：美国通航 90 年代后期逐渐走稳 ... ...................................................................................................... 20 表格 7：我国主要制造商及其产品 ... ................................................................................................................. . 32 表格 8：美国通航 20 世纪 30 年代至 80 年代期间的快速成长的原因分析 ... ........................................ . 33 表格 9：我国主要富豪拥有私人飞机情况 ... .................................................................................................... . 49
表格 10：中国富豪私人飞机需求潜力巨大 ... ................................................................................................. .. 49
表格 11：我国各省市通航机场建设热情高 ... ................................................................................................. .. 52
表格 12：以产业园区带动通航产业发展 ... ....................................................................................................... 53
篇二：航空服务服务专业行业调研报告
航空服务专业行业调研报告
.
成都市礼仪职业中学课题组
一、调研报告的背景说明 1、专业开设现状
我校原是一所普通中学，1992年转为职业高中，经过十多年的不懈努力和探索，学校的办学思想、师资力量、设施设备、招生规模等方面都有了长足的进步。我校转为职业高中的当年就开设了民航服务专业，现改名为航空服务专业。该专业是为适应成都市政府建设西南地区交通枢纽的规划和民用航空行业飞速发展对应用型服务人才的大量需求而开设的。随着民航事业和旅游行业的飞速发展，对相关服务管理人才的需求也在不断增加，在这种形势下，航空服务专业成了“热门”专业，为许多学生、家长所青睐。由于符合政府的产业政策，依托强大的行业背景，既能发挥地区行业优势和资源优势，又有很大的劳动力市场需求，开办以来获得了迅速发展，很快成为特色明显、教育教学水平高，适应市场需求，并能发挥示范作用的成都市中等职教骨干专业。
我专业毕业生的就业岗位从过去的单一民航系统发展到覆盖我市的政府机构、文职人员、外资企业的办公室文秘、高层次的接待与营销等工位。开办10余年来，已为包括国航西南公司、四川航空公司、海南航空公司、双流机场、珠海国际机场等民航企业的空乘、安检、票务、候机楼、民航宾馆等岗位以及政府机构、外资企业、新闻团体培养了近2000名服务类应用型人才，为我市的经济和职教事业的发展做出了实实在在的贡献。
随着社会经济的迅速发展，面对如此宽的就业网，民航服务专业学生应具备什么样的知识结构、能力结构才能满足市场的需求？我们在学校总课题组的指导下，
深入进行本专业课程改革。
2、调查起因
航空服务类的岗位分为民航运输地面服务和空中乘务两大类，除空乘人员外，西南地区没有一所专门培养航空服务人才的学校。中国国际航空公司西南分公司将逐步完成企业内部改造，其人员结构也将作重大调整，预计需要更新大约1/3的人员.四川航空公司正处于上升期，在全国率先引进空中客车，今后几年将陆续引进空中客车的各类机型，扩大航线覆盖面，每年需增加空乘人员几十人以上，同时该公司的客舱公司、货运公司、物业管理公司、票据录入中心、航空商务中心、酒店等每年需新增服务人员近千名左右。除此之外，民航企业原有的员工需要分批进行各类培训，而企业自身无法完成这一任务。因此我校开设民航服务专业对上述民航企业而言，正好解燃眉之急。
在成都被评为“全国优秀旅游城市”，以及成都被国务院确定为“国家城乡统筹一体化实验地”后，我校民航旅游专业以此为契机，进一步加大航空旅游专业人才的培养，制定了高素质的航空服务人员的发展战略。我校拥有培养航空服务人才的优势，按航空服务的行业最高标准培养空中乘务、民航售票服务、民航进出港服务、安全检查服务、候机楼服务、及其附属旅游服务行业等工位的中高层服务人员。 综上所述，我校开设航空旅游服务专业，对应的职业岗位根据《中华人民共和国职业分类大典》第四大类4-03、4-04和4-05种类，为航空运输空乘服务、航空运输地面服务、民航宾馆中的前厅、客房、 餐饮服务旅游行业中的相关服务人员，同时该专业也可辐射到国家、省、市各级政府机关高层次文职人员和接待服务人员。该专业符合成都市政府的产业政策，满足航空运输和旅游业发展的需要，职业涵盖面较广，毕业生就业面宽，就业前景好，毕业生就业在相当长的时间内有保证，同时我校这一专业在四川省内知名度较高，生源也能得到保证。
该专业虽已评为国家重点特色专业，但是，随着社会的发展，竞争的加剧，用人单位的人才要求越来越高，包括专业技能的要求、学历的要求；另外，学校之间的竞争也趋于白热化。许多职业学校在没有具备开办航空服务专业的条件下，也盲目的开办该专业，在专业的设置和基本技能的要求上无规范的要求和训练设施，使许多的学生在没有掌握到该专业的基本技能就进入企业，而且达不到企业的基本要求。所以，建立规范的、有指导、可借鉴专业设置标准，已经是我市职业教育发展的一个重要阶段和发展趋势。
面对这样的高标准和发展要求，我校积极地思考如何对航空服务专业的建设和发展进行规划。使其成为名副其实的四川省的重点（特色）专业。
3、调查范围
我们在课题研究过程中，走访了几十个联办单位，如国际航空公司西南分公司、四川航空公司、成都双流机场股份公司、四川国际航空服务公司珠海国际机场、九寨沟黄龙机场、南方航空公司成都办事处、宁波机场、成都机场高速公路有限公司、城南高速公司有限公司、成彭高速公司有限公司、四川省路桥公司等。
4、调查方式
我们课题研究过程中，采用了访谈、座谈、问卷、资料收集等多种方法。 二、航空服务行业的发展及人才需求状况 (一) 民航服务行业发展的现状及趋势
2005年，全国航空机场共完成旅客吞吐量28435.1万人次，比上年增长17.5％。其中，国内航线完成25379.5万人次，比上年增长18.0％（其中内地至香港和澳门地区航线为965.2万人次，比上年增长11.0％）；国际航线完成3055.6万人次，比上年增长14.1％。完成货邮吞吐量633.1万吨，比上年增长14.6％。其中，国内航线完成426.5万吨，比上年增长14.5％（其中内地至香港和澳门地区航线为40.3万吨，比上年增长22.1％）；国际航线完成206.6万吨，比上年增长14.7％。飞机起降架次为305.7万架次，比上年增长14.7％。
其中：运输架次为277.0万架次，比上年增长12.0％。运输架次中：国内航线250.4万架次，比上年增长11.8％（其中内地至香港和澳门地区航线为10.0万架次，比上年增长17.6％）；国际航线26.6万架次，比上年增长13.2％。所
有通航机场中，年旅客吞吐量在100万人次以上的有42个，比上年增加3个，完成旅客吞吐量占全部机场旅客吞吐量的94.7％；年旅客吞吐量在1000万人次以上的有7个，比上年增加1个，完成旅客吞吐量占全部机场旅客吞吐量的52.1％；北京、上海和广州三大城市机场旅客吞吐量占全部机场旅客吞吐量的37.3％。全国各地区旅客吞吐量的分布情况是：华北地区占16.8％，东北地区占5.6％，华东地区占31.3％，中南地区占25.6％，西南地区占14.7％，西北地区占6.0％。
国家统计局最新调查数据显示，2006年在各种运输行业中，航空货运总量达到349.4亿吨，比上年增长13.9%。航空货物运输周转量达到94.3亿吨公里，比上年
增长19.5%。同时，在2006年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速 度统计表中，民航旅客运输总量达到15961.3亿人，其增长速度达到15.4%，民航旅客运输周转量达到2369.9亿人公里，比上年增长15.9%。
2006年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度
2006年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度
我省地处内陆，由于地理环境的原因，陆路和水陆交通建设需要大量投资和较长周期，因而进一步发展航空运输势在必行。不仅如此,在整个十一五期间，四川成都地区的民航运输业得到了巨大发展。2003年，双流机场投资约3.8亿人民币，开始新建约39000平方米的国际候机楼，2004年9月28日竣工。经过扩建的成都双流国际机场成为全国十大航空港之一，是西南最大的航空枢纽，到2005年旅客吞吐
量达到1389.97万人次，全国第六、中西部第一位。
总部设在成都的国航西南分公司是中国民航系统的龙头企业，是全国规模最大的民航公司子公司，到目前，它已拥有近千座宽体客机，开通了约200多条航线，
篇三：航空行业分析
航空行业分析
目录
一、行业描述................................................................................................................ 2
1.1概述分类 .......................................................................................................... 2
1.2企业分类 .......................................................................................................... 3
1.2.1航空公司 ................................................................................................ 3
1.2.2机场 ........................................................................................................ 3
1.2.3上市公司 ................................................................................................ 4
二、发展现状及预测.................................................................................................... 4
2.1现状分析 .......................................................................................................... 3
2.2未来预测 .......................................................................................................... 4
三、环境因素分析........................................................................................................ 5
3.1经济因素 .......................................................................................................... 5
3.2政策环境 .......................................................................................................... 6
3.3其他因素 .......................................................................................................... 6
3.4自身因素 .......................................................................................................... 6
一、行业描述
1.1概述分类
航空运输业作为交通运输基础产业，具有高投入、高产出、高效率等基础性设施产业的基本特征，是一个国家综合国力的重要标志，涉及70多个学科和工业领域，具有关联度高、辐射带动性强的特点。据有关数据显示，民用航空产业带动率为1:16，对国民经济的发展具有重要的战略意义。民用航空产业属于交通运输设备制造业中的航空航天器制造。
统计局行业代码分类
森林防护机、航测机、医疗救护机、游览机、公务机、体育机，试验研究机、气象机、特技表演机、执法机等。
民用航空，是指使用各类航空器从事除了军事性质（包括国防、警察和海关）以外的所有的航空活动称为民用航空。
商业航空是指以航空器进行经营性的客货运输的航空活动，就是我们常见的航空公司运营模式。而通用航空就是除去商业航空后民用航空其他所有部分。 通用航空General Aviation，是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。通用航空应用范围十分广泛，其经营项目按照《通用航空经营许可管理规定》（民航总局令第176号）的规定，共四大类34项：
甲类：陆上石油服务、海上石油服务、直升机机外载荷飞行、人工降水、医疗救护、航空探矿、空中游览、公务飞行、私用或商用飞行驾驶执照培训、直升机引航作业、航空器代管、出租飞行、通用航空包机飞行等。
乙类：航空摄影、空中广告、海洋监测、渔业飞行、气象探测、科学实验、城市消防、空中巡查等。
丙类：飞机播种、空中施肥、空中喷洒植物生长调节剂、空中除草、防治农林业病虫害、草原灭鼠，防治卫生害虫、航空护林等。
飞行俱乐部：以小型或限制类适航证的航空器、飞行器、航空运动器材和起降场地，为社会公众提供私用驾驶执照培训、航空运动训练飞行、航空运动表演飞行及个人娱乐飞行等服务。
由于航空运输业投资巨大，资金、技术、风险高度密集，投资回收周期长，对航空运输主体资格限制较严，市场准入门槛高，加之历史的原因，使得航空运输业在发展过程中形成自然垄断。目前，在中国的航空运输业现在的整体格局可以概括为“三强为主（南航、东航、国航）、地方为辅、外航渗透”的格局。而据数据调查显示着三巨头占据着国内超过80%以上的市场份额。
1.2企业分类
1.2.1航空公司
按国内航空公司按股权属性及规模分类：
第一层次：三大航——隶属国家国资委
国航、南航、东航
第二层次：地方航空——隶属地方政府
海航、上航、川航、深航
第三层次：民营航空、支线航空、货航
春秋、东兴、华夏、翡翠??
1.2.2机场
国内机场分类
第一层次：三大枢纽机场
首都机场、浦东机场、白云机场
第二层次：“17大”机场
成都、昆明、西安、乌鲁木齐、武汉??
第三层次：其他
1.2.3上市公司——航空、机场
上市航空公司5家：
中国国航、南方航空、东方航空、海南航空、上海航空
上市机场5家：
上海机场、白云机场、深圳机场、厦门空港、首都机场
以国航、南航、东航三大集团占了民航80%的运力及航线资源，其中以市场份额、运力及航线资源为标杆实力自强至弱排序为南航、国航、东航。5家地方公司约占20%，其中海航集团在地方公司中实力最强，约占10%的份额，其余四家均实力相当。因此民航业中三大集团处于行业主导地位，行业竞争中明显出现大集团垄断的趋势，行业中成员企业现状呈不均衡状态。另外航空公司的基地优势直接影响市场份额。
二、发展现状及预测
2.1现状分析
2013年1-10月，全民航完成旅客运输量2.98亿人次，同比增长11.1%，其中国内航线完成旅客运输量2.75亿人次，同比增长10.9%，国际航线完成0.22亿人次，同比增长12.9%。2014年旅客运输量的预期指标为3.9亿人次，同比增长10.5%。
2012年中国民航业累计实现营业收入5561.4亿元，同比增长10.5%，利润总额295.9亿元，比2012年减少76.5亿元。其中，航空公司实现营业收入3889.8亿元，比上年增长9.1%，利润总额211亿元，比上年减少62.1亿元；机场实现营业收入550.2亿元，比上年增长10.9%，利润总额45.4亿元，比上年减少14.1亿元；保障企业实现营业收入1121.4亿元，比上年增长15.7%，利润总额39.6亿元，比上年减少0.3亿元。
2.2未来预测
《2013-2017年中国航空材料行业市场调研与投资预测分析报告》分析预计未来20年，预计全球客机数量年均增长率为3.6%，到2029年，全球客机数量将近35000架。未来几年中国飞机制造行业对航空材料的需求将迅速增长。根据中国航空工业第一集团公司预测，到2025年，国内航空运输飞机拥有量将达到3900架，其中大型客机将达2000架。这将使中国成为仅次于美国的全球第二大航空市场。
未来20年，亚太地区将继续在全球空运市场中占主导地位，亚太地区航空公司运营的专用货机机队将增长4倍，达到1056架的规模。另外在发展太空探索科技领域，对航空材料的需求也在增加。
三、环境因素分析
3.1经济因素
第一、我国国民经济持续稳步增长，收入增加，激发了人们对商务出行、旅游度假的需求，越来越多的人选择飞机作为交通运输工具。
第二、由于主要的需求产生于高端的商务活动以及物流运输，且投入资本巨大，航空行业对于经济的敏感程度极高。当经济不好，投资减少，航空行业的运输也会急剧减少。例如2008年的金融危机、石油价格的波动等更是让航空行业遭受前所未有的低谷。
第三、我国航空公司受汇率因素影响较大，人民币升值预期是刺激航空板块大涨的主因。人民币升值速度的加快使航空公司的利润大幅增加。当然当人民币升值开始变缓时，同样也会使其遭受巨大损失。首先国内航空公司的成本端在国外，销售端在国内；而且有大量的外币贷款，随着人民币预期的加大，这些都对航空板块形成利好。
第四，油价走高，节油成为管理趋势，生物燃油和绿色飞行成为前沿。 总之，民航业发展高度依赖外国飞机和相关技术装备，中国若不抓紧发展客机，外汇还要大量外流。高度依赖进口，不仅大大加大了民航业运营和发展的成