篇一：房地产经纪毕业论文呢
安徽财贸职业学院 毕业论文封面
学号 姓名 班级 指导教师 论文题目 试论房地产经纪行业的特点以及存在的问题
试论房地产经纪行业的特点及存在的问题
【摘 要】随着我国房地产业的发展，房地产中介服务机构迅速发展起来。房地产经纪行业是房地产市场经济链中不可或缺的一环，由于其自身的特点和发展时间不长而存在着一些不可避免且又不容忽视的问题，为此，要完善房地产经纪法规体系，制订相应管理办法，让经纪行为得到切实的保障；强强联手，走集团化、规模化经营管理之路。
【关键词】房地产 经济行业 问题 措施
一、房地产经纪介绍
（一）房地产经纪概念
房地产业作为第三产业的重要组成部分，是集房地产开发、经营、管理和服务为一体的综合性产业，其对相关产业乃至整个国民经济的发展都具有极大的促进作用。房地产业的发展对城市建设，对生产、生活条件的改善以及人民生活水平的提高都有着重要的影响。
所谓房地产经纪，是指为委托人提供房地产信息和居间代理业务。居间，通俗地说就是作中间人。居间是一手牵两家：上家和下家，并在两者之间起一种沟通、促进和平稳的作用。对一个房地产经纪人来说，掌握大量的市场信息是他从事好这项业务的先决条件。这些住处应该包括：房地产有关的法律、法规及相关的政策信息、购买对象变化信息等。在很大大程度上来说，经纪人就是利用信息制造利润，信息就是他们最主要的资本。如果说居间侧重的是信息的话，那么代理就非得要具备专业知识才行。代理是代表某一方去寻找另一方，是买卖和租赁的全过程代理，贯穿于房地产生产各个环节，因此要求经纪人在熟悉有关房地产法律、法规、条例的基础上通晓房地产开发与经营、建筑学、房地产交易、房地产价格评估等专业知识。具体地说，一要掌握房地产开发投资，以及与之相关的市场研究、开发程序、项目可行性研究、工程建设与竣工验收、资金融通、市场推广。二要熟悉建筑基础知识，了解建设工程全过程。三要熟悉转让、抵押和租赁的条件、程序及具体规定，以及产权产籍的一些基本知识。四要掌握房地产价格评估的理论和实务。
（二）房地产经纪特点
20世纪90年代以来，尤其是党的十四大提出要发展房地产市场之后，房地产业的发展及专业化分工逐渐明晰，房地产经纪活动也逐步发展起来。随着《中华人民共和国城市房地产管理法》颁布和实施，房地产经纪制度开始确立，房地产经纪市场不断扩大，经纪队伍和经纪机构得到较快的发展。房地产经纪行为从房地产领域中剥离出来独立形成市场行为，既是市场发展的需要，也是市场分工的强烈要求。房地产经纪主要有如下几个特点：
1．房地产经纪活动的内容、形式多样化。从最初的房地产代租、代售到目前房屋置换、房地产项目策划、楼盘代理、居间代理、代办交易手续、房地产信息、咨询等服务。由于房地产业的业务具有内容丰富、手续繁杂、涉及面广等特点，决定了房地产居间活动对房地产业发展起着重要的作用，成为房地产市场中不可缺少的经营活动。随着房地产业的发展，房地产居间业务量不断提高。为了适应这种市场的需求，不同内容的房地产居间活动也逐步发展成业专业化操作的相对独立的工作领域，如房地产买卖居间、房地产租赁居间、房地产抵押居间、房地产投资居间等。
2.房地产经纪是指以收取佣金为目的，为促成他人房地产交易而从事的居间、代理等活动的经营行为。经纪活动中经纪主体只提供服务，不从事直接经营，不占有商品，经纪活动具有报酬性。在此必须把握三个概念：即佣金、居间、代理。居间是指委托人报告订立房地产交易合同的机会或者提供订立房地产交易合同的媒介服务，并收取委托人佣金的行为；代理是指以委托人的名义，在授权范围内，为促使委托人与第三方进行房地产交易而提供服务，并收取佣金的行为。佣金是指房地产经纪机构完成委托事项后，由委托人向其支付的报酬。
3房地产经纪属于服务性质，没有具体产品，透明度差。其活动具有隐蔽性和非连续性，随着财产转移过程的终止而终止，但是市场监督可以将之有形化，其途径是行使合法权利，向有关部门投诉，向媒体反应，向法院起诉，维护自由的合法权益。这里需要培育消费者自我保护意识，普及房地产经纪中介等法律知识，建立有效的投诉和消费者保护机制。
二、房地产经济行业我国房地产经济行业在管理层面上的现状
1.房地产经济行业管理法律、法规不健全。目前，房地产经纪行业缺乏相应的比较完整的上位法规和行政法规。只有在城市房地产管理法、合同法中对房地产经纪的法律地位、收取报酬的条件、经纪人的法定权利和义务做了原则性的规定，但对于如何规范其经纪活动等内容几乎没有涉及。虽然有的城市制定了一些地方规章，但总的来说中央与地方的规章还显得不成体系，规定过于原则，针对性不强，缺乏可操作性，面对具体的事务难以操作，许多有关方面的问题难以涵盖。
2、政府管理部门对房地产经济行业的市场监管不力。在对行业实施管理中，政府管理部门多，而且管理部门职能不清，各相关主管部门之间协调不畅，不同部门各自为政，职能和规定缺乏统一性，存在多头管理的问题。由于法律、法规的滞后和部分监管职能的重叠和空白，使得房地产经纪监督管理部门不能很好地依法监管和及时有力地惩处违法、违规行为，从而助长了行业的不正之风
3、房地产经纪机构市场准入机制不健全。按照有关法律规定，设立房地产经纪服务机构，仅需向工商行政管理部门申请设立登记，领取营业执照后就可开业。这种不需要前置专业行政许可的市场准入制度，对于加速发展房地产经纪行业有一定的推动作用，但由于专业化管理环节的缺失，也在一定程度上导致了上述问题。
4.房地产经纪机构从业人员的职业资格管理制度执行不力。目前我国已基本建立起房地产经纪人职业资格制度。但是由于缺乏对房地产经纪人的惩治机制，对房地产经纪从业人员资格管理制度执行不力，导致有关规定在现实工作中没有很好地贯彻执行。另外，执业资格注册制度只是执业资格管理的开始，目前还缺乏切实可行的房地产经纪从业人员经营过程管理制度和退出机制。
（二）我国房地产经济行业其自身行业发展层面上的现状
1.经纪机构的无资质、无证书、无执照经营。非法异地经营根据建设部《城市房地产中介服务管理规定》，房地产经纪人必须是经过考试、注册并取得《房地产经纪人资格证》的人员。而未取得《房地产经纪人资格证》的人员，不得从事房地产经纪业务。由于房地产经纪行服务业在我国是新兴的一个行业，尽管这些条件比较低，但是，有的经纪机构也无法
2.从业人员整体素质参差不齐，专业人员匮乏。近年来，我国房地产经纪公
司大量成立，从社会各类人员中吸引了大量的从业人员，其从业人员层次繁多，人员素质参差不齐，专业人才匮乏，从业人员缺乏必要的理论知识和实践经验，而又没有经过专门的职业道德教育和专业技能的培训。其次从业人员的流动性也较大。这些都使得从业人员之间无论是在专业素质还是道德素质乃至服务意识等方面都有着较大的差距。
3.经纪机构在经营中存在诚信缺失现象。房地产经纪机构在服务中存在诚信缺失，信誉不能令人满意，过分强调经济利益，而忽视操守行为的培养，“利益挂帅，操守为轻”的现象在行业中普遍存在。很多经纪机构利用信息和自己的优势地位，或钻相关政策空子，损害交易双方的利益，获取不当利益。诸如制造虚假或不实广告信息，引诱或欺骗消费者；不兑现承诺；赚取不正当差价；乱收费；合同不规范等违规操作。由于轻视操守行为的建设，使企业的生存与发展就将成为一句空话。
4.部分经纪机构的规模小经营能力较低。由于房地产经纪行业的准入门槛较低要求相对较低，认为房地产经纪行业风险小、投资少、起步快，因此房地产经纪行市场上面出现了一批小而散、竞争力弱的房产经纪机构。也由于经纪机构规模小、资金力弱、从事的业务业务内容过于单一，创新形式不多，服务水平低、信息不畅通、相互间协调配套性差，业务拓展面也较小，导致部分的机构没有足够的实力应付经营风险。
三、房地产经纪行业现存问题的解决措施
(一)逐步建立、健全房地产经纪管理制度及相关法律法规
由于我国房地产经纪人制度还不健全，难以适应房地产业发展的需要；因而建立我国房地产经纪人员职业资格管理制度，提高我国房地产经纪人员的业务水平和职业道德修养，规范房地产经纪行为，使我国房地产经纪行业逐步走上规范有序、公开统一的健康发展的轨道，制定一个完善的房地产经纪管理办法非常必要。具体如下：
1．建立全国性房地产经纪机构及从业人员的职业资格管理制度。为加强对房地产经纪机构和从业人员的管理，及时掌握全市房地产经纪机构信息，进一步规范房地产经纪机构的行为，维护房地产市场秩序，依据《房地产经纪管理办法》等有关规定，我局决定于2012年 5月 22日至6 月 5日，在全市范围内统一开
篇二：论文：房地产经济学论文
摘要: 我国是一个人口众多的发展中国家。伴随人口增长的是各种基本设施需求的增加。尤其是住房的需求。住宅市场需求与供给结构不匹配，出现严重供小于求的现象。人均住房面积小，住房设施简陋，住房情况复杂没有安全保障是大部分人们面临的住房现状。而归根究底就是房地产的问题。
关键词:房地产经济；问题
标题：论中国的房地产经济发展
近年来中国经济的高速增长、城市化进程的加快、居民收入水
平的提高、消费结构的升级、大量外资的进入和劳动力的流动形成的市场有效需求，成为促进我国房地产业持续稳步增长的主导因素。但是由于非理性投资泛滥大大超前于国民经济发展的水平和社会有效需求的能力引发了投资热和结构失衡，不仅对房地产业造成重创，而且使大量社会资金沉淀进去，对金融市场，进而对整个经济运行造成危害，将会危急到整个社会的稳定。
一、房地产经济学与房地产经济学
房地产经济学是房地产经济运行过程的理论化和系统化，以揭示和反映房地产经济运行规律为宗旨，是应用经济学的一个分支学科门类。房地产业是一个独立的大产业，是产业结构链中重要的一环，所以房地产经济学的基本学科定位应该属于产业经济学范畴，归属于部门经济学。近几年,房地产经济在我国国民经济的发展过程中起到了重要的作用,应该明确其在拉动内需增长,保持国民经济快速健康发展中的重要地位。我们必须要认识到房地产经济出现的问题是发展中
的问题,房地产业仍然是我国未来支柱性、基础性产业之一。
(1)地产业的发展拉动其他行业部门的发展。
房地产业在快速发展的过程中,投资规模的增加对国民经济发展做出了较大的贡献,其中既包括由房地产行业开发投资本身所做出的贡献,也包括对相关行业和部门的带动效应做出的间接的贡献。房地产经济的发展需要其他行业和部门配合,为其提供必要的物质资料。房地产产业与机械、设备、建材、五金、玻璃、陶瓷和燃料动力等行业紧密相关,对这些部门经济的发展具有很大的拉动作用。
(2)房地产消费带动生活消费。
住房消费作为一种综合性的消费是房地产消费的重要方面,它涉及到人们衣、食、住、行、学习、健身、娱乐、发展等生活的各个方面,从这个角度来说,房地产业的发展带动了居民的生活消费,而消费又是拉动经济增长的三驾马车之一,消费的发展必然会带动国民经济的发展。此外,住房还能为商业、家电业、房屋装修业、物业、房屋买卖中介业等行业提供发展场所。
(3)房地产业的发展能够促进就业增长。
房地产业的发展对就业的促进作用主要体现在两个方面。第一,根据国家统计局的数据,我国房地产行业的就业人数逐年增加,并且就业人数的平均增速大于我国全部就业人数的平均增速。第二,通过带动相关行业和部门的发展,房地产业对其他行业和部门的就业增长也产生了积极的促进作用。
二、我国房地产经济中存在的问题
伴随这房地产业的快速发展,房地产经济中出现了一些非理性行为,已经对房地产经济的健康发展产生了不利的影响。主要体现在以下几个方面：
(1)需求大于供给使得住房价格过高。
经济的快速发展提高了人们的生活水平,人们对住房条件的要求也随之提高。随着城市化进程的加快,城镇居民人口数迅速增加,加之部分投资者也向房地产产业进军,使得对房地产的需求加剧,同时,我国房地产地块的规模、选址等都是由政府预先规划实施,而不是由市场决定,这些因素都决定了房地产市场是以供给决定需求,供给无法对需求的增加进行敏感的反应,而只能以高房价表现出来。
(2)房地产市场不成熟,出现偏离实际价值的高地价或者低地价。
我们知道,土地本身并不是商品,它的价格是由地租的资本化决
定的,同时受供求关系的影响。但是,我国房地产的“买方市场”还没有真正形成,使得土地价格出现了盲目的高价或者低价。高价下,看似国家的收益很大,其实不然,因为地价高会引起房价高,而房价过高,如果超出了消费者的消费能力,又会抑制生产和消费。盲目的低价一般都是政策上的需求,暴露的是政治体制与市场经济的发展不相适应。
(3)房地产业受政府政策干预的影响。
市场经济条件下,政府出台的对市场的干预政策会影响土地的价格,进而造成房价的波动。土地的所有权归属于国家,政府拥有土地开发的控制权,房地产的开发规模直接受政府控制程度的影响。另外,
政府干预政策的出台,还可能造成房地产市场的不公平竞争,导致滋生腐败现象,分配不公,国有资源流失。
(4)房地产开发商融资渠道单一,商业银行的监督管理机制不健全。
房地产开发一般都需要大量的资金,大部分的房地产开发商主要依靠银行贷款来维持日常的运营,出售房屋后用收入来归还贷款,这样,房地产开发商就把风险转嫁给了商业银行。金融危机爆发后,商业银行的金融监管问题提上了日程,但是现阶段我国相关的制度还不完善,给商业银行对房地产开发商的监管带来了较大困难。
三、我国房地产经济未来的发展方向
鉴于目前我国房地产经济问题多多，我们应该认清房地产经济的发展方向，制定合理可行的房地产政策。
(1)政府对房地产市场的宏观调控
房地产市场与其他各种市场一样，由于自身市场机制的缺陷，在经济资源的配置过程中可能存在诸多不合理，主要表现在房地产市场垄断、信息不对称、投机行为和不能提供“公共住宅”。由此可能导致投资过热、高房价和高空置率并存、市场结构矛盾、容易形成泡沫等后果。历史经验和理论研究证明，为避免房地产市场自身缺陷引发的后果，政府必须进行干预。具体而言，政府干预的产生是与市场失灵相联系的，当市场机制不能实现资源的有效配置时，一方面政府可以通过干预以矫正和改善市场机制存在的缺陷，使经济资源得到更有效的配置，另一方面政府可以通过干预以实现经济资源分配的公平性，这种干预就是通常所说的宏观调控。房地产市场存
在种种缺陷使政府宏观调控成为必要，政府可以通过适当的调控弥补市场缺陷，使房地产市场供需总量保持基本平衡，房屋价格得以平稳运行，有效缓解房地产市场结构矛盾，保障中低收入阶层的基本住房需求，从而使房地产市场成为一个运行稳定、富有效率并能兼顾公平的市场。鉴于我国的房地产市场的健康、稳定发展与国民经济关系密切，我国先后多次对房地产市场进行了宏观调控，特别是2005年以来，国家业已出台了多轮对房地产市场的宏观调控，总的来说，这些措施是具有积极意义的，但是房价过高、住房结构不合理等现象仍然不容忽视。从稳定国民经济，提高居民生活水平的角度出发，政府对房地产市场的宏观调控仍需加强。
(2)加速完善房地产市场
首先,政府应该重视房地产经济中税收的作用,理顺各种税收政策的关系,根据房地产市场的具体情况来制定不同的税收政策,切实发挥税收政策的宏观调控作用。其次,政府可以利用政府管制和市场决定双重机制来影响土地的价格,在房地产市场过热的时候,通过减少土地供应来减缓经济过热现象,相应的,房地产市场疲软的时候,应该适当增加土地的供应量,以此来刺激房地产经济的增长。再次,政府应该通过制定具体的房地产产业的发展规划来完善房地产产业政策,进一步完善房地产市场。
(3)创新体制和制度,促进房地产市场的公平竞争。
政府应该从制度创新和体制创新入手,一方面,消除造成房地产市场不公平竞争的条件,使房地产的市场机制不被扭曲,保护国有资
篇三：房地产经济学论文
ANHUI UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS
房地产经济学课程期末论文——
我国房价影响因素的实证分析
院系： 班级： 12经济二班_______ 姓名：学号：
【摘要】：作为国家的支柱产业，房地产的稳定发展关乎国计民生。近几年，房地产价格飞速上涨，连创新高。在这种情况下研究房价的影响因素，具有重要的理论和现实意义本文针对我国房价快速增长的现象，从人均可支配收入、房屋平均造价、房屋销售面积和房屋竣工面积四方面入手．依据收集到的相关数据．利用计量经济学软件Eviews对房价影响因素进行回归分析，得出房价受人均可支配收入、房屋平均造价和房屋竣工面积三方面因素影响的结论。 【关键词】房价 Eviews回归分析 一、引言
住房问题关系到群众的安居乐业和切身利益,关系到社区的安定。经过十多年的发展，我国房地产业已经成为国民经济的支柱产业之一，市场体系趋于完善，住房消费成为扩大内需的新动力和消费热点。但是近年来，我国房地产价格上涨较快，部分地区房价持续飙升，上涨幅度大大超过经济总体增长水平及其它行业产品与服务的上升幅度。房价增长过快的趋势，不仅极大地影响到城市居民的生活质量，也是整个国民经济继续平稳发展的一个不稳定因素，房价问题已经成为一个引起广泛关注的重要经济问题和社会问题。如何解决我国目前房地产市场价格居高不下的问题，对于提高城镇居民生活水平、缓解社会矛盾、保持经济持续发展具有重要意义。写作目的：通过对我国30个省份的有关资料进行分析，了解对其主要因素和次要因素。并对这些因素进行统计推断和经济意义上的检验。选择拟和效果最好的做为结论。 二、现状分析
国内学者从不同角度分析了我国房地产市场发展过程中的潜在风险问题。尽管我国房地产市场发展时间较短，但由于近期房价问题日益尖锐，因此近年来研究大多数集中在价格影响因素这一问题上，早期研究大多数都采用定性研究方法，而探讨房价波动的近期研究中，大部分学者都利用实证研究方法确定了房价的决定因素，并以此为依据构造了房地产定价模型。定性研究代表李立，李永辉（2002）认为房地产价格是由多种因素决定的，除土地费用、建安费用等项费用外，与国际经济政策，体制改革深化程度，居民收入水平和经济发展景气度等因素的变化也有重要的关联性，从定性的角度探讨了房价的重要构成要素，为之后的实证研究奠定了理论基础。Granger因果检验和回归分析在实证分析中得到广泛应用。
高波，毛丰付（2003）以1999-2002年土地季度价格指数和房地产季度价格指数为样本，通过Granger因果分析检验和回归分析，对房价与地价间的影响关系进行分析，得出长期内房价走势决定地价走势、短期内两者存在相互影响的结论。皮舜，武康平（2004）通过基于Panel数据的Granger因果检验模型，发现1994到2002年间我国区域房地产市场发展与经济增长之间存在着双向因果关系，为处理房地产市场和经济发展之间的关系提供了科学依据。 三、文献综述
近几年来，我国房价持续上涨，不断创出历史新高。关于房价上涨的原因,住房和城乡建设部课题组(2004)分析为地价上涨推动多种住房需求旺盛,而深层次的原因在于消费者预期改变[1]。中国社会科学院与社会科学文献出版社(2007)联合发布的《2006年中国房地产发展报告》预测我国房地产价格长期趋势是上升的,其原因在于市场需求旺盛;供给结构失调;国家信贷的积极支持;地方政府的推动;缺乏规范有效的信息披露制度[2]。沈悦、刘洪玉(2004)认为如果房地产价格的上涨只是投机造成,缺乏相应的经济基础支持,这种价格上涨会向市场发出错误的信号,造成房地产市场和经济的虚假繁荣[3]。关于房地产市场的调控方式,梁云芳,高铁梅(2006)通过实证认为我国房地产市场只存在局部泡沫,通过利率来调控房地产市场,成效不大,但是信贷规模的变化对房地产投资有较大的影响[4]。许经勇、马原(2005)认为应当把宏观调控的切入点放在直接调控房地产供求上。稳定房地产价格的关键在于实现有效供求平衡[5]。关于房地产市场的调控效果,聂学峰等(2005)运用相关分析、Granger因果关系检验和协整分析方法对我国货币政策影响房地产市场的效应与时滞进行实证分析,表明货币政策能够影响房地产投资和价格,货币供应量对房地产市场的影响比利率政策更为显著[6]。李健飞等(2005)利用Johansen协整检验分析了银行信贷与房地产价格的长期关系和因果关系[7]。对这一轮的房地产调控的效果,何艳(2006)认为:一是普通商品房供应增加,小户型房价上涨得到一定控制;二是投机行为得到抑制,外资炒房更为规范;三是信贷收紧,购房者更为谨慎;四是房地产开发企业囤地囤房受到抑制[8]。杨玉珍、文林峰(2005)认为在金融政策方面,可以采取严控信贷政策的措施。在土地政策方面可以实施最严格的土地控制政策[9]。张琦(2006)认为我国房地产业的调控效果不尽如人意的原因有以下几点:决策层对市场判断有分歧;政策执行环节(管理机
制)有问题;房价信息失真;宏观调控政策在综合应用中不协调、不规范[10]。程建胜(2007)认为2003年以来,国家综合运用行政、财税、金融、土地等手段逐步加大了房地产宏观调控力度,但效果并不尽如人意,房价持续上涨、市场秩序混乱等问题依旧比较突出[11]。从上述文献中可以看出,学者们对房地产市场的判断存在分歧,对房地产市场宏观调控的效果存在争议,本文对我国30个省份的有关资料进行进行理论与实证分析。以期从中找出影响房地产价格的重要因素，并相应地提出解决措施。根据一些专家、学者的研究及现实生活经验，我认为这些因素为： 1、人均可支配收入
人均可支配收入是居民购买力的体现，居民购买房屋一般是在其购买力达到一定水平后．因此分析、房价影响因素需要考虑人均可支配收入
2、房屋平均造价，房地产行业属于成本投入比较大的行业．研究房价就必须考虑其单位成本，即房屋平均造价。
3、房屋销售面积，房屋销售面积是房地产市场需求的直观体现 4、房屋竣工面积，房屋竣工面积是房地产市场供给的主要体现 四、模型的建立 （一）模型初步提出
为全面反映我国房屋价格的现状，选择分地区的“商品房平均售价”为被解释变量．包括31个省、市、自治区和直辖市的商品房平均售价。令解释变量“人均可支配收入”为X1．“房屋平均造价”为 X2，“房屋销售面积”X3为 ，“房屋竣工面积”为X4。从(2007年中国统计年鉴》收集到如下数据，见表1 表1 2006年我国房屋价格及影响因素数据
人均可支配收
入 19977.52 14283.09 10304.56 10027.7 10357.99
房屋平均造
价 2393 2327 1423 1350 1120
房屋销售面积
房屋竣工面积
商品房平均售价 8280 4774 2111 1988 1811
地区
北京 天津 河北 山西 内蒙古
2607.62 4395.4 1458.6
2723
1817.94 9598.2 791.64 1428.97
3938.7 4222
辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 10369.61 9775.03 9182.31 20667.9 14084.26 18265.1 1336 1201 1230 3089 1502 1679 3006.61 10241.8 974.91
3807.4
3073 2010 2196 7196 3592 4774 1482.71 4104.1 3025.4 6101.15 3544.96
4901.5 17056 14925
安徽 9771.05 1235 福建 13753.28 1372 江西 9551.12 867 山东 12192.24 1279 河南 9810.26 1100 湖北 9802.65 1608 湖南 10504.67 1172 广东 16015.58 2142 广西 9898.75 914 海南 9395.13 1491 重庆 11569.13 1415 四川 9350.11 948 贵州 9116.61 943 云南 10069.89 1413 西藏 8941.08 1620 陕西 9267.7 1587 甘肃 8920.59 957 青海 9000.35 1311 宁夏 9177.26 1021 新疆
8871.27
1076
建立线性回归模型为：
Y= β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+Ui（二）参数估计
2307.83 2021.69 1777.19 4172.21 2409.33 2038.46 2021.61 5178.56 1502.61 203.43
2228.46 4100.15 880.95
1693.07 57.1
1116.51 515.48 119.69 379.99 892.4
8371.3 5597.9 6074.6 18680.6 18733.1 6871.2 8423.3 14886.1 5373.7 633.9
5622.5 10933.6 2831.5
6218.2 891.7
4373.8 1500.7 650.6 1141.5 4773.9
2322 3994 1708 2541 2012 2556 1928 4853 2195 3787 2269 2271 1780 2380 1976 2461 1780 192
