篇一：申报IPO材料攻略
申报IPO材料攻略
1、准备事项：容易遗漏的事情，必须提前准备：公司公章（不是董事会章，是公章）；如果老板不去，最好是让老板签一些空白签字页，在白纸的不同区域；打款在自己账户中，10万元足够 ；单位介绍信（券商的和发行人的：有某某同志等几人去证监会申报IPO材料，请接洽）、保代、董秘等联系人的身份证复印件；其他东西，券商一般都会帮助准备，荣大也有办公用品，无须自己携带
2、如果时间充裕，可以考虑提前5天去，有充足的时间修改
3、与荣大签订商务合同，分为A、B两种套餐，一般人员就住在荣大所在的金灿酒店，旁边有湘菜馆和川菜馆，麦当劳。荣大在酒店的三楼，四楼是工作间，每个项目组一间房（特别提醒：417房是钟亮的工作间，大吉大利，钟亮基本是做一单成一单。），5楼以上是酒店住宿的。荣大地址：西城区西直门内南小街66号，工作电话010-68583741，阳光佳誉金灿酒店
4、传说中的每年12月20日之前收材料，信息不实。因为不能违反行政许可法，但是既然大家都这么说，若无特殊情况，不要突击申报，否则会里不高兴，而且几乎所有公司都是这么操作的。修改材料，是改无止境，综合时间和质量判断何时定稿。完毕之后，刻盘、整本成最终版，准备去金融大街。
5、目前收材料的地方在富凯大厦的一楼，进门靠右边，行政许可受理大厅，大约4个受理窗口（模拟的，并没有真实的窗口），每个窗口有两个工作人员，一人主办，另一人看着起到协助作用。
步骤1：一大早由荣大安排车去富凯大厦，带着发行申报材料（一正三副），8点半的时候去大楼外面的旋转门里面办理进门手续
步骤2：刷卡进门，一般券商会约北京投行部的带路党领着去受理大厅
步骤3：取号（类似银行排队）
步骤4：审核材料，主要是形式审核，现在对材料的完备性审核的非常仔细，有大面积的申请被退回补充材料，常见退回情由如下（验资复核报告（招股说明书）中应有会计师的签字页、验资复核报告签字后需盖章；验资复核报告缺少会计师事务所的营业执照；联系表中行业代码错误；国有股函诺，证监会要求放在第9章；三年及一期，“及”字未写；差异表、差异说明情况；附件中的证照很多的话，最好插一些小目录，直接用白纸做，便于审核员审核）；最重要的，还要收到证监局的辅导验收函（原件或传真。传说会里对传真比较不感冒，但是公司比较着急，往往是局里先发传真）。
审核过程中，由一保和董秘坐在柜台前，审核员中，戴一副眼镜年龄较大风度翩翩的一位大姐是受理处处长，一位中年男子神采奕奕的是副处长，叫做杨金什么的（胸牌没有看清楚）。审核员非常认真，几乎一页页地翻，还随口问问题，像唠家常一样，比方说，你们公司是做什么的，为什么采取这样的工艺，采取这样的工艺有什么好处，这个跨省，是否符合环保规定，营业执照的年检记录看不清，是不是没有参加年检，能不能复印或者传真一张清晰的过来等等。问下来，差不多需要一个小时。最后，通过了，就让你填一张受理表。下午或者次日上午就可以通知领取受理收受凭证，接收全部材料后的2个工作日作出受理或者不受理的决定。
受理大厅这么认真的官方理由是，可以帮助企业检查是否材料齐备，减少以后补充材料的情
形、加快审核节奏。受理的时候一般只翻阅原件。
6、完成受理后，没必要在北京等待通知，可以让券商北京投行部代为领取。一般赶紧回荣大，收拾行李，把所有的废纸送去破碎（三楼），走的时候寸草不生片甲不留，订票、走人！ 当然，管理型董秘一般会对中介说同志们辛苦了，希望继续努力；业务型董秘一般揉着熬了几个通宵的眼睛选择在飞机上呼呼大睡；交际型董秘一般留在帝都邀几个朋友或者会里的人喝酒。
篇二：IPO从申报材料到上会的过程
IPO从申报材料到上会的过程
【申报材料】
一、材料申报程序
（一）基本内容
1、首发IPO申报材料需提供一份正本三份复印件及光盘两份。
2、材料申报时间：周一～周五上午9：00—11：00，下午1:30—4:00，尽量不要在季度末最后一个工作日申报，因个别工作时段可能不受理材料申报。
3、地点：证监会二楼受理处。
4、参加人员：由于需要回答受理人员的有关问题，必须有了解工作的现场保代一名和发行人代表一名（董秘或财务总监）入内回答提问。请项目人员携带发行人和保荐机构的介绍信以及经办人的身份证复印件。
5、申报时须填写主板《发行人基本情况表》或创业板《发行人基本情况表》和《登记表》。目前根据要求，为节省时间和避免手写错误，申报前可事先填好上述表格并打印，和申报材料一并提交。
6、经初审材料合格后，发行人当场取得材料接收凭证。
7、材料接收后5个工作日内，证监会将出具正式受理通知。有些地方政府会以受理通知为依据，给予拟上市企业一定优惠政策，故请企业和项目组务必保存好此通知原件。
（二）口头要求内容
1、首发项目申请文件中需要提供国资委关于国有股转持的批复意见。没有国有股的，保荐人必须出具《没有国有股转持的承诺函》，该函除公司盖章外两
个保荐代表人亦需签字。
2、主板的《发行保荐工作报告》也必须作为单独文件而非附件列示。
3、创业板上报材料信息：① 发行人的大股东或控股股东为公司法人的，要求其最近一期财务报表需经审计，否则证监会不予受理。② 发行人的大股东或控股股东为公司法人的，要求报送控股股东的最近三年及一期的所得税纳税申报表。③ 凡首次申报创业板的企业，当地证监局的验收报告可不作为必备文件，该文件只要在上会前取得即可。
【反馈意见】
1、主板IPO项目材料受理后2个月左右证监会发行部将出具反馈意见；创业板反馈意见的出具会在见面会后几天，甚至有见面会前就接到反馈意见的先例。
2、项目组收到反馈意见后应立刻着手组织发行人、各方中介研究问题回复，如确定不能及时回复，则需提供保荐机构带红头的延迟回复申请文件，该文件需在规定的反馈意见回复日期前提交。
3、如对反馈意见中的问题有任何疑问，可将问题汇总后与审核人员当面或电话沟通。
4、反馈意见回复文件制作完毕后，可直接报送至证监会发行部综合处，地址为证监会大楼11层1101室。创业板反馈意见回复文件报送6层创业板发行办公室综合处。
5、反馈意见回复阶段除书面反馈外还会有预审员的多次口头反馈，项目组应注意与审核人员及时沟通。
【上会之前】
一、上会申报材料报备一般流程
1、上会申报材料制作时间只有两天，非常紧张。上会申报材料的制作要提前进行准备工作，项目组应明确分工，对上会材申报材料必须详细检查，不能发生重大错误。
2、上会申报材料复印件九套，其中七套给发审会委员，两套给两个预审员，每套上报材料配一光碟。
3、还需要准备一张预披露的光盘，除了《招股意向书》以外，创业板比主板多两个预披露文件，一个是《公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》，另一个是《公司控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见》；注意《招股意向书》扉页的最重要的语句“本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据”这句话不能有误；其次注意提供的《招股意向书》应有两个不同格式（WORD及PDF格式）。
4、申报上会材料应同时上报“不与发审会委员接触”承诺函原件。
5、上会申报材料中不能够有中介机构联系表。
6、准备《招股说明书》相关的签字盖章页十份。
二、集中封闭培训应注意事项
1、一般上会稿上报后的第二或第三个星期安排发审会，在刊登预披露文件后的第4天安排发审会（如周一预披露，周五上会）。
2、目前约70％问题由保荐代表人回答，因此两个保荐代表人都要非常熟悉拟发行人情况与上会申报材料，拟发行人上会的两人中的一人必须要非常熟悉上会申报材料。
3、封闭培训应提早准备，培训期间至少要举行三场以上预演会。预演的过程应尽量模仿发审会，包括开场白、提问问题准备、发言顺序、回答问题时间限制45分钟、最后三分钟陈述等；根据上会四人实际情况，可以适当对回答问题的内容进行分工，但不易过细。
4、封闭培训期间可以根据项目情况邀请其他中介共同参与。
三、上会问题整理
保荐人应于上会当天对上会问题进行整理，发送给综合管理部相关人员 根据最新情况，有几点补充：
一、材料申报程序
（一）基本内容
“1、首发IPO申报材料需提供一份正本三份复印件及光盘两份。”
补充一下：原件系留底用，三份复印件中，主板和中小板需要把一套给发改委。 “4、参加人员：由于需要回答受理人员的有关问题，必须有了解工作的现场保代一名和发行人代表一名（董秘或财务总监）入内回答提问。请项目人员携带发行人和保荐机构的介绍信以及经办人的身份证复印件。”
最新情况或实际操作：保荐机构可不一定要保荐人去，项目组其他成员去也可以。
一、上会申报材料报备一般流程
“1、上会申报材料制作时间只有两天，非常紧张。上会申报材料的制作要提前进行准备工作，项目组应明确分工，对上会材申报材料必须详细检查，不能发生重大错误。”
实际操作：从通知报上会稿至报送截止日只有两天，但可以提前印上会稿，在报完部委会反馈稿后的几天就印，以腾出宽松时间。
“2、上会申报材料复印件九套，其中七套给发审会委员，两套给两个预审员，每套上报材料配一光碟。”
最新情况：只有报给预审员的两套才需要光碟，给发审会委员的不需要光碟。
二、集中封闭培训应注意事项
2、目前约70％问题由保荐代表人回答，因此两个保荐代表人都要非常熟悉拟发
行人情况与上会申报材料，拟发行人上会的两人中的一人必须要非常熟悉上会申报材料。
实际操作：建议找个专业能力强、反应快、表达能力强、形象不要太差的财务总监，因为尽管70％问题由保荐人回答，但保荐人对发行人具体情况和所处行业一般不可能非常熟悉，另外，保荐人财务水平一般不太高，而多数属财务背景的发审委委员又喜欢问财务问题，因此，财务总监对保荐人回答的主动补充，非常有必要。
篇三：IPO从申报材料到上会的过程
IPO从申报材料到上会的过程
【申报材料】
一、材料申报程序
（一）基本内容
1、首发IPO申报材料需提供一份正本三份复印件及光盘两份。
2、材料申报时间：周一～周五上午9：00—11：00，下午1:30—4:00，尽量不要在季度末最后一个工作日申报，因个别工作时段可能不受理材料申报。
3、地点：证监会二楼受理处。
4、参加人员：由于需要回答受理人员的有关问题，必须有了解工作的现场保代一名和发行人代表一名（董秘或财务总监）入内回答提问。请项目人员携带发行人和保荐机构的介绍信以及经办人的身份证复印件。
5、申报时须填写主板《发行人基本情况表》或创业板《发行人基本情况表》和《登记表》。目前根据要求，为节省时间和避免手写错误，申报前可事先填好上述表格并打印，和申报材料一并提交。
6、经初审材料合格后，发行人当场取得材料接收凭证。
7、材料接收后5个工作日内，证监会将出具正式受理通知。有些地方政府会以受理通知为依据，给予拟上市企业一定优惠政策，故请企业和项目组务必保存好此通知原件。
（二）口头要求内容
1、首发项目申请文件中需要提供国资委关于国有股转持的批复意见。没有国有股的，保荐人必须出具《没有国有股转持的承诺函》，该函除公司盖章外两
个保荐代表人亦需签字。
2、主板的《发行保荐工作报告》也必须作为单独文件而非附件列示。
3、创业板上报材料信息：①发行人的大股东或控股股东为公司法人的，要求其最近一期财(转载自：www.xiaocaOfaNWen.com 小草 范 文 网:ipo申报材料)务报表需经审计，否则证监会不予受理。②发行人的大股东或控股股东为公司法人的，要求报送控股股东的最近三年及一期的所得税纳税申报表。③凡首次申报创业板的企业，当地证监局的验收报告可不作为必备文件，该文件只要在上会前取得即可。
【反馈意见】
1、主板IPO项目材料受理后2个月左右证监会发行部将出具反馈意见；创业板反馈意见的出具会在见面会后几天，甚至有见面会前就接到反馈意见的先例。
2、项目组收到反馈意见后应立刻着手组织发行人、各方中介研究问题回复，如确定不能及时回复，则需提供保荐机构带红头的延迟回复申请文件，该文件需在规定的反馈意见回复日期前提交。
3、如对反馈意见中的问题有任何疑问，可将问题汇总后与审核人员当面或电话沟通。
4、反馈意见回复文件制作完毕后，可直接报送至证监会发行部综合处，地址为证监会大楼11层1101室。创业板反馈意见回复文件报送6层创业板发行办公室综合处。
5、反馈意见回复阶段除书面反馈外还会有预审员的多次口头反馈，项目组应注意与审核人员及时沟通。
【上会之前】
一、上会申报材料报备一般流程
1、上会申报材料制作时间只有两天，非常紧张。上会申报材料的制作要提前进行准备工作，项目组应明确分工，对上会材申报材料必须详细检查，不能发生重大错误。
2、上会申报材料复印件九套，其中七套给发审会委员，两套给两个预审员，每套上报材料配一光碟。
3、还需要准备一张预披露的光盘，除了《招股意向书》以外，创业板比主板多两个预披露文件，一个是《公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》，另一个是《公司控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见》；注意《招股意向书》扉页的最重要的语句“本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据”这句话不能有误；其次注意提供的《招股意向书》应有两个不同格式（WORD及PDF格式）。
4、申报上会材料应同时上报“不与发审会委员接触”承诺函原件。
5、上会申报材料中不能够有中介机构联系表。
6、准备《招股说明书》相关的签字盖章页十份。
二、集中封闭培训应注意事项
1、一般上会稿上报后的第二或第三个星期安排发审会，在刊登预披露文件后的第4天安排发审会（如周一预披露，周五上会）。
2、目前约70％问题由保荐代表人回答，因此两个保荐代表人都要非常熟悉拟发行人情况与上会申报材料，拟发行人上会的两人中的一人必须要非常熟悉上会申报材料。
3、封闭培训应提早准备，培训期间至少要举行三场以上预演会。预演的过程应尽量模仿发审会，包括开场白、提问问题准备、发言顺序、回答问题时间限制45分钟、最后三分钟陈述等；根据上会四人实际情况，可以适当对回答问题的内容进行分工，但不易过细。
4、封闭培训期间可以根据项目情况邀请其他中介共同参与。
三、上会问题整理
保荐人应于上会当天对上会问题进行整理，发送给综合管理部相关人员 根据最新情况，有几点补充：
一、材料申报程序
（一）基本内容
“1、首发IPO申报材料需提供一份正本三份复印件及光盘两份。”
补充一下：原件系留底用，三份复印件中，主板和中小板需要把一套给发改委。 “4、参加人员：由于需要回答受理人员的有关问题，必须有了解工作的现场保代一名和发行人代表一名（董秘或财务总监）入内回答提问。请项目人员携带发行人和保荐机构的介绍信以及经办人的身份证复印件。”
最新情况或实际操作：保荐机构可不一定要保荐人去，项目组其他成员去也可以。
一、上会申报材料报备一般流程
“1、上会申报材料制作时间只有两天，非常紧张。上会申报材料的制作要提前进行准备工作，项目组应明确分工，对上会材申报材料必须详细检查，不能发生重大错误。”
实际操作：从通知报上会稿至报送截止日只有两天，但可以提前印上会稿，在报完部委会反馈稿后的几天就印，以腾出宽松时间。
“2、上会申报材料复印件九套，其中七套给发审会委员，两套给两个预审员，每套上报材料配一光碟。”
最新情况：只有报给预审员的两套才需要光碟，给发审会委员的不需要光碟。
二、集中封闭培训应注意事项
2、目前约70％问题由保荐代表人回答，因此两个保荐代表人都要非常熟悉拟发
行人情况与上会申报材料，拟发行人上会的两人中的一人必须要非常熟悉上会申报材料。
实际操作：建议找个专业能力强、反应快、表达能力强、形象不要太差的财务总监，因为尽管70％问题由保荐人回答，但保荐人对发行人具体情况和所处行业一般不可能非常熟悉，另外，保荐人财务水平一般不太高，而多数属财务背景的发审委委员又喜欢问财务问题，因此，财务总监对保荐人回答的主动补充，非常有必要。
资料分享：投行项目实践经验分享
博注：此文为转帖自一实战经验丰富保代的年终总结稿，对于项目运作的细节把握很有帮助。蓝色字体部分为小兵补充，欢迎大家继续补充。
1、辅导验收：需提前和当地的证监局沟通，个别地方证监局会要求企业在申报材料前先向其申报，待证监局意见回复且解决之后才能申报到证监会；目前会里的掌握是只有证监局的监管意见收到后才受理材料。【申报材料时只要辅导验收的报告能够传真到受理处就可以，当然能够提前拿到最好。证监局的事情千变万化，不一而足，最关键是企业能够多跑几次把关系处的熟悉一些。】
2、IPO企业申报时子公司相关文件要同时申报，税收证明、税收优惠（国税、地税），纳税申报表均是申报材料之一，发行人含有境外子公司可不申报；
【如果境外子公司对公司的生产经营很重要甚至会合并报表那肯定是要报的，不过好像会里对这种情况不是很看好。另外，申报时建议将子公司的原始财务报表一并上报，甚至一段时间严格的时候，连子公司的原始现金流量表都是需要的。】
3、原始财务报表需主管税务局盖章确认；【这个倒是没有什么印象，一般报的就是公司盖章和主管人员签字的那份，是不是只要保证是报税务局的那份就行，毕竟纳税申报表才是最关键的。】