周瑜很嫉妒诸葛亮的才干，于是以军事需要为借口来为难诸葛亮，要诸葛亮短期内造十万支箭。
诸葛亮十分机智。他命鲁肃备好二十条船，每条船披上青布幔子，在两边竖好草把子并载上三十位军士。鲁肃按诸葛亮的主意照办。诸葛亮掐算好日子，在第三天整装待发，直逼曹营水寨。
这天，大雾漫天。诸葛亮命众军士擂鼓呐喊，引出了曹兵。曹军不敢进攻，正如诸葛亮所料，大量放箭。箭全都插在了诸葛亮军队的船上。船的一面插满，诸葛亮又命令调转方向受箭。最终满载撤退，一路顺风顺水。
周瑜来搬箭时，发现收集的箭数已超过十万。周瑜不禁大吃一惊，自愧不如。