“昭和20年9月21日晚，我死了。”
一个衣着破烂的年轻人（诚田），结束了他14岁幼小的生命，也定下了这部动画是凄惨的。
在生命的最后一刻，他回想起了以前的生活。在以前的生活里，他和妹妹节子是幸福的，日本的军国主义害了老百姓，也把他们美好的家庭给破坏了。随着轰炸机飞翔的声音，炸弹像离弦的箭一样，从空中坠落，不幸的老百姓吓得东逃西窜，有的被炸死了；有的靠在墙边，躲过一截……
诚田和节子的妈妈被炸成了“肉酱”，身上裹了一层有一层的白纱，最后被火化了。节子哭着要妈妈，诚田在架上表演了一个又一个的单杠，他似乎想把这一切困难都给扛起。这时，他们只剩下了一个亲戚：西之宫。越来越多的“白眼”；碗里的米饭变得更少，最后是住在一个家里，却分开来过……诚田和节子被迫走了。在那一刻，西之宫竟偏过脸望着他们离去的背影。在这乱世中，亲情变得疏远，再也不是平日的亲密！
兄妹两的厄运不断降临，饮食成了最大的问题。为了不让妹妹再饿肚子，诚田只好在轰炸机轰炸时，冒着生命危险到别人家偷吃的。每当他偷到了什么，他都很兴奋，为妹妹而感到高兴。可是妹妹节子还是没有逃脱厄运，在恶劣的环境中节子起了湿疹。在饥饿和病魔的折磨中，妹妹手拿西瓜，跟哥哥说了声“谢谢”就含着微笑死去了……诚田把妹妹放在小竹筐里烧了。铁糖果盒、小木梳、布娃娃……她要在梦中寻找属于她自己的幸福生活。
日本军国主义发动的战争给人民带来了饥饿和病魔，这部动画召唤着真诚、亲情和永远的和平！