篇一：ERP调研报告
第一部分 公司概况 .......................................................................... 2 第二部分 产品及工艺管理 ............................................................... 4 第三部分 生产管理 .......................................................................... 8 第四部分 其它部门的工作............................................................... 16 1、XXXX公司财务部的工作 ..................................................... 16 2、信息部的工作 ........................................................................ 16 第五部分 结论 ................................................................................. 18 速达软件比较 ................................................................................... 20
第一部分 公司概况
威海XXXX有限公司（以下简称XXXX公司）地处山东省威海市。是一个产品名称生产的专业厂。目前有职工150余人，其中管理人员11名，其余为车间生产工人。
中国对外开放，使中国经济并入全球经济发展的格局中。由于威海首先对韩开放距离韩国很近，具有这样一个得天独厚的地理位置，有又胶东地区人多地少劳动力优秀且低廉（相对韩国而言）的竞争优势，使世界产品名称生产基地在80年代由韩国、台湾转移到中国，主要是威海地区。
目前威海地区产品名称生产已经形成一个庞大的产业，围绕产品名称及其配套产品形成了百余家企业。这些企业大的4000多人，小的可能就是一个家庭作坊。
XXXX公司xxx董事长是一位以诚为本，颇具眼光的企业家。1998年成立XXXX公司迅速发展至今以产品档次较高、质量好，使产品畅销欧美。
李先生居安思危，看到了行业的巨大机会，也看到暗流潜生的市场危机。几年来潜心研究 具的同时，注意ERP的动向，下定决心以贯彻应用ERP思想，提高企业的素质，脚踏实地地把事业作大。
该企业是一个民营企业，由于公司规模较小，采取管理人员集中办公，没有设过多的科室，但每个人分工是明确的，组织结构如下所示：
总经理
车车车 间间间库
? 技术开发部有一名科长及一名技术员，负责试制新产品（按用户订单及样品）。产品投产时负责设计资料、工艺资料的制定工作。 ? 生产部根据订单安排购买配件及生产工具（由厂长兼任市场采购）及购买辅料（由采购员办理）。安排车间生产。 ? 财务部进行集成财务管理及成本管理。 ? 进出口部负责进出口业务。
? 信(转自：wWw.XiAocAoFanWeN.cOm 小 草 范文网:erp前期调研报告)息部一人接电话输入订单（单据凭证），一人管理计算机运行。 ? 总务部负责人事、维修、门卫、食堂、电工、汽车司机（兼采购）。
第二部分 产品及工艺管理
这部分工作是由技术部承担的。 1．产品的来源及形成商品的过程
产品名称的生产是由代理商（或中间商）向生产公司提供资料及样品，制出样品交给代理商。双方认同后，代理商发出订单。生产公司组织生产，按期发货。
XXXX公司就是一家接到订单，然后安排生产的公司。目前韩国昌泳、海龙两个中间商向其订货。 2．产品的基本情况
XXXX公司的产品随着市场的变化每年都要新设计一些产品，淘汰一部分中间商删除的产品。常年生产的品种约100~200种。
产品分为手竿、海竿、插接竿、实心插接竿四大类。每种竿包括的物料如下： ? 手竿约10余种。 ? 海竿约15种左右。 ? 插接竿20种左右。 ? 实心插接竿10余种。 3．产品的结构
渔具的产品结构较简单。典型的BOM表如下：（以WE200-8’0”(2002)为例）
层次 1.. .2. ..3 .2. .2. .2. .2. .2. .2. .2. 1.. .2. ..3 .2. .2. .2. .2. .2. .2. .2. .2.
物料号 FR174 FR014
物料名称 单位 A竿 件 A竿 件
M2 玻璃布
BSET10-3.4尖子 件
BSEG10# 件 BSEG12# 件 BSEG16# 件 BSEG25# 件 RP 件 挂卡 件 B竿 件 B竿 件 玻璃布 M2 BSEG 件 HOOK7# 件 前发泡27x30x100 件
滑轮座 件 后发泡30x260 件
WC 件 RBC 件 圆标 件
数量
1 1 0.157 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.53 1 1 1 1 1 1 1 1
类型 M M B B B B B B B B M M B B B B B B B B B
可看出典型产品是三层（含材料层）结构 4．产品的加工工艺
篇二：ERP调研报告模板
XXX有限公司
ERP系统调研报告 文档作者: xxx软件（深圳）有限公司 创建日期: 15-NOV-2006 更新日期: 当前版本: 1.0 审批签字: xxx软件（深圳）有限公司顾问 XXX项目负责人 注意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于xxx专有，XXX有限公司授权阅读，双方在接受文档的同时有保密的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。
文档控制
变更记录
审核
分发
2
目录
文档控制 .................................................................... 2
1〃概要 ..................................................................... 4
文档目的 .................................................................... 4
文档内容 .................................................................... 4
公司概况 .................................................................... 5
IT系统应用现状.............................................................. 5
管理层需求与项目规划 ........................................................ 5
2〃项目整体的调研状况 ....................................................... 7
基础数据管理 ................................................................ 7
订单到计划 .................................................................. 8
计划到采购 .................................................................. 8
采购到付款 .................................................................. 8
计划到生产 ................................................................. 10
销售到收款 ................................................................. 14
库存管理 ................................................................... 17
财务管理 ................................................................... 18
未决与已结问题 ............................................................. 20
未决问题 ................................................................... 20
已结问题 ................................................................... 20
1〃概要
文档目的
本文档是xxx软件（深圳）有限公司的ERP项目组，为深圳XXX有限公司（简称XXX）的ERP系统项目提供的现状调研报告。
由于XXX之前并没有使用任何ERP系统，因此各部门的数据完全不共享，目前的业务流程完全没有考虑上ERP系统后的需求，同时实际业务流程和ERP岗位职责的结合有缝隙。
所以我们在这次调研的中，基本是按流程和岗位来组织问题的，所以我们在提交的调研报告中，也是按流程来组织的。
本文档仅限于描述XXX公司的现状的理解，不涉及分析和解决方案的内容。
文档内容
本文档是通过对XXX进行为期一天的初步调研完成的。
主要涉及：
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? 项目小组的访谈 财务部门主管的访谈 销售部门主管的访谈 采购部门主管的访谈 仓务部门主管的访谈 生产部门主管的访谈
公司概况
XXX有限公司，成立于1984年，致力于小家电类产品的生产制造，产品包括咖啡壶、电熨
斗、电制开关、照明灯、不粘锅、开瓶器、剪刀、手柄、金属接头、塑胶外壳、工业用烤炉等等。随着业务的发展，XXX逐渐向生产制造精密仪器类转型，如摩托车用铸锻毛胚件加工制造，汽车配件的加工等。XXX产品有50%销往国外，优质的产品及专业的服务赢得了海内外客户的一致好评。
海外和国内市场的蓬勃发展，给公司带来了空前的机遇和强大的发展动力，也对公司的管
理带来了重大的挑战。随着公司规模的扩大，商业环境的变化，业务的不断增加，企业越来越需要一个统一的管理平台，使得流程合理优化、数据高度统一、业务和财务集成、单据和报表可以及时出具，在此情况下,经过公司管理层慎重的考虑，决定成立ERP项目小组，进行ERP系统的选型工作。
IT系统应用现状
XXX暂时没有使用ERP系统，只有财务使用了金蝶财务软件。业务数据通过手工作业传递
至财务，由于经过多个部门，因此经常发生数据不准确，重复工作多，难于管控及追溯的情
况。目前有专门的IT部门，负责公司网络系统的建设和维护以及新系统的选型协调等的工作。
管理层需求与项目规划
在对XXX整个公司业务管理人员和高层管理人员的调研中，我们认为，企业高层的需求
主要在于以下几个方面：
? 目前物流的控制没有准确统一的数据来源，在各部门重复工作的前提下，仍然不能保证
信息的准确性。物流控制不到位的结果是物料的供给不能完全满足生产的需要，时有停
工待料的情况发生，并且有呆料出现。
财务系统与其他系统分开，业务数据只能通过手工传递至财务，不但遗留资料容易出错
及重复工作的问题，而且对于资金流的管控和分析达不到即时，准确的要求。
目前各个部门，如计划部门、制造部门、采购部门、财务部门、市场部门等处于信息孤
岛的状态，因此迫切需要统一的信息平台来整合各部门的信息流，以减少各部门的重复
工作，提高信息的准确性，并能及时反映各样作业的现状，提高管理的透明度。 ? ?
基于以上理解，我们认为高层的需求与变革的决心，将是未来推动项目实施与顺利开展的驱动因素。
我们将通过以下的图来理解这种关系：
篇三：某企业ERP调研报告及建议
江门**电机
ERP初步管理调研与流程改进建议报告
VER.1.0
客户名称:江门市**电机电器制造有限公司 策划单位:江门市用友管理软件有限公司 编制：萧再华 审核：
策划日期:2010/03/12
目录
一、企业的背景描述以及上ERP管理信息软件的前提 二、本次管理流程调研结果和提出建议 三、本次调研总结
一、企业的背景描述以及上ERP管理信息软件的前提
江门市**电机电器制造有限公司成立于2007年，是一个专业生产榨汁机、搅拌机、打蛋机、绞肉机、研磨机等中高档小家电企业，产品基本以出口外销为主，也有自主品牌，国内也为一些知名品牌的企业做贴牌生产。生产规模属于小型企业，企业发展迅速。为了适应企业迅速发展，公司高层早已意识管理的重要性，已于2009年导入ISO9001：2008版质量管理体系，规范企业管理体系和流程，并于2009年年底取得证书。为了进一步优化企业管理和提高企业管理效益和效率，降低运营生产管理成本，**电机公司管理高层在2010年导入ERP企业计划资源信息管理系统。**在2007年刚成立就使用用友软件T-3财务软件。
二、本次调研结果和提出建议
2．1 本次调研时间为2010年3月10日1天，收集信息的主要方法：调研问卷、工作访谈、记
录、查看和收集相关资料等。
2．2 本次共对工厂六大部门（业务跟单部、采购、生产管理、技术研发、质量管理以及库存管
理、财务进行访谈和调研）
2．2．1 业务部
2．2．1．1人员结构(现有)
2．2．1．2 业务主管： 负责（裕泰）客户订单合同评审的审核以及产品出货时的签字审批。 业务跟单：负责（裕泰）客户订单接受、订单合同评审后汇总以及编制生产订单以及订单有关包材样板跟踪和包材下单、产品出货单据制作和安排等。
2．2．1．3管理综述
A．目前业务部只是纯粹进行接单和制单、跟单、出单，至于合同评审就是由王厂将订单内容交给相关部
门评审各所属内容，各部门上交给王厂批准后，然后由文员统一汇总。
B．目前跟单文员将评审好的订单汇总后回传给客户确认，客户确认后，然后将客户订单转化成生产订单，
交给技术部，具体参加其跟单流程。
2．2．1．4
现有流程（见下图）